01. Faixa amarela - com Dudu Nobre
02. Camarão que Dorme a Onda Leva - com Beth Carvalho
03. Mulheres - com Martinho da Vila
04. Samba do Approach - com Zeca Baleiro
05. Bagaço da Laranja - com Jovelina Pérola Negra
06. Mulher do Aníbal - com Chico Buarque
07. Maneiras - com O Rappa
08. Poeta do Morro - com Luiz Melodia
09. Judia de Mim - com Sandra de Sá
10. Sinhá Manda Saia - com Elza Soares
11. Feijoada Completa - com Almir Guineto
12. Mas Quem Disse que te Esqueço? - com Ivone Lara
13. Ela tem a Beleza que Nunca Sonhei - com Pedro Luis e a Parede
14. Moro na Roça - com Arlindo Cruz

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